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      浙商證券-半導體設備行業研究框架：自主可控勢在必行，國產替代大有可為-230426
         
        
      　　1、半導體行業：2022年市場規模5800億美元，預計22-30年行業復合增長率7%，汽車電子和工業電子是未來增速最快的兩大領域。
　　2、半導體設備行業：2012-2022年全球、中國大陸半…
      
        
      
            
      
                2023-04-26 15:10
                行業分析
                邱世梁，王華君，蔣高振
                71 頁
                    看好
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      國金證券-電子行業深度研究：光刻機光學，國產之路道阻且長，“中國蔡司”未來可期-230418
         
        
      　　行業觀點
　　光刻機是半導體設備中最昂貴、最關鍵、國產化率最低的環節，全球光刻機市場被荷蘭ASML、日本佳能、尼康三大巨頭壟斷。光學系統是光刻機的核心，光刻機制程越小，對…
      
        
      
            
      
                2023-04-19 07:21
                行業分析
                樊志遠，劉妍雪，鄧小路
                20 頁
                    買入
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      天風證券-半導體行業：AI算力系列之光通信用光芯片，受益流量增長和全球份額提升-230420
         
        
      　　光芯片重要性凸顯及未來成長性：磷化銦光芯片及組件是光模塊中最大的成本項，其性能直接決定光模塊的傳輸速率，是光通信產業鏈的核心之一。根據Yole預測，磷化銦器件預計到2026…
      
        
      
            
      
                2023-04-20 09:06
                行業分析
                唐海清，康志毅
                31 頁
                    強于大市
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      光大證券-軍工行業2022年報及2023年一季報業績綜述：行業高景氣持續，關注估值變化-230508
         
        
      　　軍工行業2022年及2023Q1業績回顧：2022年136家核心業務涉及軍工領域的上市公司共實現營業收入5872億元，同比+10.93%，增速在一級行業（SW）中排名9/31；實現歸母凈利潤349億元，…
      
        
      
            
      
                2023-05-09 10:23
                行業分析
                劉宇辰，王凱
                25 頁
                    增持
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      東吳證券-充電樁行業深度報告：充電樁配套需求星辰大海，加速建設正當時-230427
         
        
      　　全球充電樁需求與政策共振，有望迎來建設浪潮，25年市場規模破千億。1）總量方面，全球電動化帶來充電樁內生性需求，中/歐/美22年公共車樁比為6.7/10.1/14.8，樁的需求缺口逐年…
      
        
      
            
      
                2023-04-26 23:54
                行業分析
                曾朵紅
                59 頁
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      天風證券-消費電子行業：AI+制造業賦能，機器視覺開啟掘金新大陸-230428
         
        
      　　AI+制造業賦能，META發布SAM助力機器視覺迎來GPT時刻。機器視覺技術使得工業設備能夠“看到”它正在進行的操作并進行快速決策，完整機器視覺系統由硬件+軟件組成，分別進行成像…
      
        
      
            
      
                2023-04-28 13:11
                行業分析
                潘暕，俞文靜
                32 頁
                    強于大市
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      華西證券-AIGC行業深度報告（7）：ChatGPT，三大主線，AI算力需求井噴！-230419
         
        
      　　政策端與產業端持續發力，算力建設持續提速:國家計算力指數與GDP/數字經濟的走勢呈現出了顯著的正相關，根據IDC數據，十五個重點國家的計算力指數平均每提高1點，國家的數字經濟…
      
        
      
            
      
                2023-04-20 18:43
                行業分析
                劉澤晶
                41 頁
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      浙商證券-AI+行業應用系列深度研究：AI+辦公，智能化時代來臨-230423
         
        
      　　1、底層技術：AI通過三大能力賦能辦公場景，大模型技術提升辦公生產力
　　AI通過提升人類的內容生成能力、人機交互能力和非結構數據處理能力，來賦能辦公場景：1）AIGC技術開啟…
      
        
      
            
      
                2023-04-24 23:48
                行業分析
                劉雯蜀
                37 頁
                    看好
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      民生證券-計算機行業深度報告：人工智能，史上最偉大的科技革命-230504
         
        
      　　AI大模型推動計算機歷史三次最大浪潮實現“三山疊巒”。與以往科技產業浪潮最大不同在于，此次AI浪潮不是終端硬件變革開啟，而是軟件先行定義一切，催生算力硬件需求和后續各類…
      
        
      
            
      
                2023-05-05 11:03
                行業分析
                呂偉，郭新宇
                39 頁
                    推薦
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      西部證券-半導體行業2023年中期策略報告：AI變革掀起科技革命，服務器領航復蘇征程-230426
         
        
      　　2023年以來，一方面隨著疫情政策調整，生產生活秩序加快恢復，電子部分下游細分領域出現需求復蘇跡象，疊加部分芯片設計公司庫存改善，半導體設計公司基本面拐點逐漸臨近，市場…
      
        
      
            
      
                2023-04-26 14:49
                行業分析
                賀茂飛
                31 頁
                    超配
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      浙商證券-新繁榮牛市之二十：中特估，大象起舞，漸入佳境-230507
         
        
      　　核心觀點
　　近期，重要會議和文件頻頻就國企改革發聲，中特估概念板塊熱度高企。中特估值體系下，國企市場價值將逐步與內在價值匹配。本文將主要從基本面和業績考核指標視角切…
      
        
      
            
      
                2023-05-08 11:39
                投資策略
                王楊
                20 頁
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      天風證券-通信行業AI系列之：人工智能之火點燃算力需求，AI服務器迎投資機遇-230501
         
        
      　　ChatGPT帶來服務器大變革
　　ChatGPT帶來算力的需求快速增長，異構計算成為發展趨勢，GPU服務器更適用于處理大算力需求場景，我們判斷應用將增加。我們認為ChatGPT的訓練和推理…
      
        
      
            
      
                2023-05-01 23:48
                行業分析
                唐海清，王奕紅
                39 頁
                    強于大市
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      國金證券-信息技術產業行業研究：AI+散熱，站上新風口-230421
         
        
      　　投資邏輯
　　AI帶動算力芯片、IDC機柜功率密度升高，液冷降低能耗壓力，滿足數據中心建設需求。隨著AI模型訓練推理等應用增加，多樣化算力協同成常態，英偉達H100功率達700-800…
      
        
      
            
      
                2023-04-22 14:09
                行業分析
                羅露，樊志遠
                30 頁
                    買入
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      慧博智能投研-中特估深度：市場內涵、實現路徑、投資思路及相關企業深度梳理-230428
         
        
      　　現階段，“中特估”成為市場的討論熱點。所謂“中特估”，即通過納入可持續發展、產業政策等特征因子，以建立符合中國特色的估值體系。而估值體系，是宏觀經濟環境、行業發展狀…
      
        
      
            
      
                2023-04-28 14:04
                行業分析
                慧博智能投研
                33 頁
            
      
        
      
    
      
    
      
        
      慧博智能投研-光模塊行業深度：驅動因素、產業格局、產業鏈及相關企業深度梳理-230417
         
        
      　　當前，國內外AI大模型陸續發布并不斷與行業應用相結合，持續賦能千行百業智慧升級。在此背景下，AI大模型的訓練及應用將帶動算力基礎設施的快速增長，其中光模塊需求量有望大幅…
      
        
      
            
      
                2023-04-17 16:09
                行業分析
                慧博智能投研
                24 頁
            
      
        
      
    
      

        
      
        
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